Катерина молода матір з немовлям на руках і дружина козака Данила Бурульбаша, переживає важкі часи. Останні декілька днів вона бачить страшні видіння в яких її зниклий батько, з'являється у демонічному образі, намагаючись забрати в неї немовля. Не відрізняючи реальність від сновид, Катерина стає об’єктом підозри служки Ївги, котра звинувачує її у змові з нечистою силою. Катерина звертається по допомогу до сільського диякона Лук’яна, щоб зупинити демона.